Portföy Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)

  • Anasayfa
  • Portföy Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)

Kategori

Sanal Sınıf İçi Eğitim

GİRİŞ YAP

Eğitimin Amacı

Portföy & Risk Yönetimi eğitiminde, çeşitli finansal enstrümanların risk ve beklenen getiri analizleri yapılacaktır. Portföy & Risk Yönetimi ilkeleri, finansal yatırımların uygun varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk analizi ve yönetimi, portföy çeşitlendirilmesi, aktif piyasa zamanlaması gibi çeşitli stratejilerle portföyün aktif olarak yönetilmesi kavramlarını içermektedir. Yatırım teorilerini tanımak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında yatırımcıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir.

Portföy Risk Yönetimi Teknikleri Eğitimi (Simülasyonlu)

30.03.2021 10:00 • 31.03.2021 16:00 • 2 gün

+ Portföy Yönetimi Prensipleri (Portföy Kavramı, Süreci, Varlık Dağılımı, Çeşitlendirmesi, Risk-Beklenen Getiri Analizi, Yatırımcı Risk İştahı Tesbiti)

 Yatırım Araçları, Finansal Risk ve Getiri Hesaplamaları (Beklenen Getiri ve Risk Kavramı, Yatırım Ürünleri, Özellikleri, Yatırım Fonları, Yatırım Planlaması, Kişisel Varlık Yönetimi)

+ Geleneksel Portföy Yönetimi (Aşamaları, Menkul Kıymet ve Yatırım Fonu Seçiminin Önemi)

+ Portföy Yönetimi Stratejileri (Pasif, Aktif Portföy Yönetimi, Satın Al ve Elde Tut, Maliyeti Ortalama, Sabit Değer, Sabit Oran, Değişken Oran, Endeks Fon)

+ Portföy Performansının Ölçülmesi (Sharpe, Sortino, Treynor, Piyasa Zamanlaması

+ BİST.30 Portföy Risk Ölçümü, Risk/Getiri Analizi, Portföy Optimizasyonu (Örnek Simülasyon Çalışması)

NE KAZANDIRACAK

Eğitim sonunda katılımcılar, finansal piyasalara, yatırım fon dünyasına, bireysel emeklilik fonlarına, hisse senetlerine, sabit getirili enstrümanlara daha geniş bir perspektiften bakış açısı (risk-getiri odaklı) geliştirerek bakılabilmesini sağlamak, finans ve yatırım alanındaki güncel gelişmeleri daha iyi biçimde yorumlamayı sağlamak olacaktır.

Sermaye piyasasında bireysel veya kurumsal olarak yatırım yapan/yapmayı düşünen ya da finansal yatırımlarına beklenen getiri-risk seviyesi perspektifinde daha isabetli yön vermeyi arzu etmekte olan herkesin katılmasını tavsiye ediyoruz.